Анализ конкурентов: показываем, где вы теряете заявки, а конкуренты их забирают

Пример разбора · ниша и названия компаний обезличены

Карты и отзывы · запросы Яндекс Директа · сообщества ВКонтакте и Telegram

Карты и отзывы

Что снимаем на Яндекс Картах и в 2ГИС

Карты — это последняя остановка перед звонком: человек уже нашёл вас в поиске и идёт проверять, не пожалеет ли он.

По каждой компании в радиусе:

  • Рейтинг и число оценок: отдельно на Яндекс Картах и в 2ГИС — они почти всегда расходятся.
  • Свежесть отзывов: дата последнего и сколько пришло за 12 месяцев. Рейтинг 4,9 трёхлетней давности не работает.
  • Ответы компании: отвечают ли вообще, за какое время и как — шаблоном или по делу.
  • Заполненность карточки: фото, прайс, услуги, часы работы, актуальный телефон и сайт.
  • Платное продвижение: кто покупает приоритетное размещение и рекламу в картах, а кто держится на органике.
  • Смысл отзывов: читаем руками и раскладываем на темы — за что хвалят, из-за чего ставят «1».

Как это выглядит в отчёте

Одна таблица, где видно, кому карты приносят клиентов, а кому нет.

КомпанияЯ.Карты2ГИСПоследний отзывОтвечаютФото
Вы4,5 · 31 оценка4,9 · 103 оценки14 месяцев назаднет6
Конкурент А4,9 · 118 оценок4,9 · 64 оценки3 дня назадда, в тот же день41
Конкурент Б4,8 · 76 оценок4,7 · 52 оценки2 недели назадда, шаблоном28
Конкурент В4,2 · 214 оценок4,3 · 187 оценоквчерада, спорит с людьми63

Цифры здесь — пример оформления, а не чей-то реальный разбор.

  • Вывод из такой таблицы обычно звучит так: «оценка у вас нормальная, но человек видит отзывы годичной давности и уходит к тому, у кого вчерашние».
  • Дальше идёт план: у вас уже есть клиенты за последний год — это готовый источник свежих отзывов без единого рубля рекламы.

Отзывы конкурентов — это готовые тексты для вашей рекламы

Мы выписываем формулировки клиентов дословно и группируем: из них получаются заголовки объявлений и блоки на сайте.

За что ставят «1» конкурентам

  • ««Сроки сорвали на месяц, никто не предупредил»»
  • ««Итоговая цена выросла почти вдвое против сметы»»
  • ««После оплаты перестали отвечать на звонки»»

За что ставят «5»

  • ««Приехали в тот же день и всё объяснили простым языком»»
  • ««Сказали цену сразу и не поменяли её в конце»»
  • ««Прислали отчёт с фото, я даже не просил»»

Формулировки обезличены: это пример того, как мы раскладываем отзывы по темам, а не цитаты конкретных компаний.

Оффер не нужно придумывать: люди уже написали его в чужих отзывах.

Яндекс Директ и выдача

Смотрим выдачу руками по каждому запросу

Не выгрузка из сервиса, а живая выдача в нужном регионе: что человек реально видит, когда ищет ваш продукт.

По списку ключевых запросов:

  • Кто рекламируется: все рекламодатели по каждому запросу и в скольких запросах из списка они есть.
  • Есть ли там вы: в рекламе и в органике, по каким запросам вас нет вообще.
  • Тексты объявлений: какие обещания, цены и сроки конкуренты выносят в заголовки и быстрые ссылки.
  • Куда ведут: сайт, квиз, карточка на картах или каталог — и что человек видит на первом экране.
  • Цена входа: насколько плотный аукцион, кто давит ценой «от», а кто продаёт итоговую стоимость.
  • Свободные места: запросы, где рекламы нет совсем или стоят не те, кто вам конкурент.

Карта аукциона

Видно, кто занимает поиск целиком, а где висит пустое место, которое можно забрать дешевле.

РекламодательЗапросов из 12 с объявлениемЧто обещает в тексте
Конкурент А11цена «от», скидка и «осталось 3 места»
Конкурент Б9срок «за 7 дней» и рассрочка
Конкурент В6бесплатный выезд и замер
Вы3одно объявление на все запросы
Свободно (рекламы нет)2 запроса—

Пример оформления: состав запросов и рекламодателей у каждого проекта свой.

  • Одно объявление на все запросы — самая частая находка. Человек с «срочно, сегодня» и человек с «сколько стоит» должны видеть разные тексты и разные страницы.
  • Отдельно помечаем запросы, где рекламу крутят не ваши конкуренты, а соседняя ниша: это дешёвый трафик, который обычно никто не забирает.
  • Проверяем и органику: если по вашим запросам в топе слабые сайты, это отдельная задача и отдельные деньги, не связанные с рекламным бюджетом.

Сообщества ВКонтакте и Telegram

Что снимаем в сообществах и каналах

Подписчики — самая бесполезная цифра в этом разделе. Смотрим, читают ли людей и пишут ли им в ответ.

  • Охваты, а не подписчики: медианный охват поста за последние 3 месяца — он показывает живое сообщество.
  • Реакции и комментарии: есть ли под постами люди или тишина при больших охватах.
  • Ритм: сколько постов в неделю, есть ли закреп и ведёт ли он к заявке.
  • Платное продвижение: какие посты продвигаются за деньги, какие креативы и форматы крутят постоянно.
  • Воронка: куда ведут из сообщества — в личные сообщения, в бота, в лид-форму или в никуда.
  • Telegram: то же по каналам: охват поста к числу подписчиков, частота, что заходит, где покупают посевы.

Сравнение сообществ

СообществоПодписчиковМедиана охватаРеакции / комментарииПостов в неделю
Вы3 1004106 / 01
Конкурент А8402 70038 / 114
Конкурент Б17 9001 1009 / 16
Конкурент В2603 40052 / 243

Пример оформления. Обратите внимание на последнюю строку: 260 подписчиков и самое живое сообщество.

  • Большое сообщество с мёртвыми охватами — это не преимущество конкурента, а его слабое место, и мы прямо так и пишем.
  • Из чужого контента забираем не картинки, а темы: какие посты собирают комментарии и вопросы «а сколько стоит».
  • Проверяем, отвечают ли конкуренты в личных сообщениях и за сколько минут. Это половина дела: реклама приводит человека, а продаёт ответ.

Как мы это делаем

Руками, с датой снятия и указанием источника

  • 10–15

    конкурентов и заменителей разбираем поимённо

  • 4

    площадки минимум: поиск, Я.Карты, 2ГИС, ВКонтакте

  • 100%

    цифр с указанием источника и даты снятия

  • 0

    выдуманных цифр: чего не знаем — пишем «не знаем»

  • Каждая цифра в отчёте помечена: факт с площадки, цифра из чужого кейса или наше допущение. Три разных статуса, их нельзя путать.
  • Конкурентов берём тех, кто реально стоит рядом с вами в выдаче и на картах, а не тех, кого принято считать конкурентами внутри компании. Это почти всегда разные списки.
  • Отдельно разбираем заменителей: тех, кто решает ту же боль другим способом и забирает те же деньги.
  • Не гадаем о чужих бюджетах: мы показываем, что видно снаружи, и честно говорим, где заканчиваются данные.

Что вы получаете

Не таблицы, а решения

Таблицы — это доказательство. Ценность — в выводах, по которым можно действовать на следующий день.

Документ

Разбор по площадкам

Карты и отзывы, поиск и реклама, сообщества — со скриншотами и датами.

Документ

Список конкурентов

Кто есть кто, чем берёт, где сильнее вас и где у него дыра.

Решение

Свободные позиции

Запросы, темы и форматы, которые сейчас не занял никто.

Решение

Что писать в рекламе

Формулировки из отзывов и возражения, которые нужно закрыть на сайте.

Решение

С чего начать

Порядок шагов: что даёт эффект в первые две недели, а что позже.

Честность

Чего мы не знаем

Список пробелов в данных и как мы их закроем в первый месяц работы.

Разберём вашу нишу так же

Присылайте сайт и город — посмотрим, кто стоит рядом с вами в выдаче и на картах, и скажем, есть ли там свободное место. Про сроки и стоимость договоримся в переписке.

Заказать анализ